Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
