1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с невообразимым ужасом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Дело оказывается опаснее, чем он мог предположить.