Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В ход идут старинные рецепты, следопытские навыки и тонкое понимание человеческой природы. Каждый шаг расследования приближает героев к опасной развязке, где правда может стоить жизни.